AI驱动集成电路行业持续向好

　　多家国产存储公司半年报显示◆★★◆■，存储市场景气度进一步上升。江波龙上半年实现营收90◆◆■★■.39亿元★◆■■◆，同比增长143■◆■■◆.82%，归母净利润5.94亿元，同比增长199◆■◆■★◆.64%。佰维存储实现营收34★★.41亿元，同比增长199.64%◆★■◆■◆，归母净利润2★◆■.83亿元◆★，扭亏为盈。兆易创实现营收36■◆.09亿元，同比增长21.69%，归母净利润5■■◆★★.17亿元■★◆◆，同比增长53.88%。兆易创新表示，经历2023年市场需求低迷和库存逐步消化后，2024年上半年消费、网络通信市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的销量和营收增长。

　　随着大模型时代加速来临★■■◆★，AI行业发展越来越偏重GPU算力底座，全球算力需求快速增长。研究机构Gartner预测★◆★，2024年全球人工智能（AI）半导体总收入将达到710亿美元◆★■，较2023年增长33%。工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，2025年我国算力规模将超过300 EFLOPS◆■◆，智能算力占比达到35%。目前，智能算力市场份额大多数被国际厂商的GPU所垄断，近两年国产AI芯片快速发展■■■★◆，正在逐步获得越来越多的落地应用。

　　在前三大国产半导体设备企业中，北方华创上半年实现营收123■◆★.35亿元，同比增长46■■★★★.38%◆★；净利润27■★◆■★◆.8亿元，同比增长54.54%。中微公司实现营收34◆■◆■★.48亿元，同比增长36.46%★■★■；新增订单47亿元★★◆，同比增长约40.3%。盛美公司实现营收24.39亿元，同比增长49.33%■★；归母净利润4.43亿元，同比增长0.85%。

　　万业企业相关负责人表示★◆★◆，“在行业逐渐回暖、第三代半导体产业应用需求和市场机遇的推动下★◆★■★，公司有望借助其核心装备布局实现更大规模的增长。”

　　总部位于上海的万业企业近日发布半年报显示，2024年至今，公司获得设备订单约2.2亿元★◆■◆★，旗下凯世通新增5家客户订单，其中3家为国内主流客户重复订单，2家为新增客户订单■★◆◆★■，是目前国内12英寸低能大束流离子注入机产品交付量和工艺覆盖率领先的供应商。2020年至今★■■■◆，公司累计在集成电路领域获得订单金额近19亿元。

　　从2022年ChatGPT发布以来，生成式人工智能快速兴起，并由此带动全球AI芯片、存储芯片出货量大幅飙升。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙认为，AI智能应用创新驱动着半导体产业持续成长◆◆，而图形处理器（GPU）提供的算力使AI智能应用成为可能◆★■◆★★，两者相辅相成■■◆■。

　　华虹半导体上半年营收9.39亿美元，净利润3850万美元。公司产能利用率逐步提升，至二季度★★◆，8英寸产能利用率超过100%，12英寸产能利用率接近满产，连续两个季度营收环比正增长★◆■。华虹半导体总裁兼执行董事唐均君表示■■：■★◆■◆“半导体市场在经历了数个季度的持续疲软后，在部分消费电子等领域带动下出现了企稳复苏信号。第二季度，华虹半导体的销售收入达到4.785亿美元■◆■，毛利率为10.5%■★■★★，均实现了环比增长。”

　　当前，大模型参数指数级增长对AI服务器需求激增，而AI服务器迭代对内存带宽◆★、存储容量需求的提升使得HBM成为核心升级点■■■★◆■。开源证券认为，全球HBM市场规模在2023年至2027年复合增速有望达到50■◆★★◆.9%■★■★。集邦咨询预估2024年HBM将贡献内存芯片出货量的5%和营收的20%。

　　在全球产业复苏背景下，我国集成电路产业今年表现更为突出。国家统计局数据显示■★◆★■，今年1至7月，我国集成电路产量达2445亿块，同比增长29◆■■★◆■.3%。

　　产业复苏形势下，国内晶圆厂扩产确定性强，带动国内半导体设备公司订单情况良好，成长性凸显。

　　国产GPU厂商景嘉微上半年实现营收3.5亿元★★★，同比增长1.4%◆★；净利润为3415.43万元，同比扭亏为盈。公司表示坚定看好GPU未来广阔的发展前景◆■★★★，全力推进由“专用”到“专用+通用★■”的发展战略，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向■★★◆◆，持续开展高性能GPU■◆★★◆★、模块及整机等产品的研发◆★■◆★。

　　告别2023年全球半导体行业下行周期后，今年半导体产业逐步迎来复苏。美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2024年第二季度全球半导体销售额同比增长18★■.3%，环比增长6.5%◆■，总额达到1499亿美元。SIA总裁约翰·纽费尔表示★★★，该季度销售额刷新了两年半来的记录。

　　另据国际半导体产业协会（SEMI）统计★■★■■◆，2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%■◆★，达到30.35亿平方英寸。SEMI SMG主席李崇伟表示★★：◆◆★◆“硅晶圆市场正在复苏，这得益于与数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求◆★★★■◆。越来越多的新半导体晶圆厂正在建设中或扩大产能。这种扩张以及向一万亿美元半导体市场迈进的长期趋势，将不可避免有更多的硅晶圆需求。★◆★★◆★”

　　经历前两年周期性下滑后，全球半导体产业2024年逐步迎来复苏。今年上半年，我国集成电路行业表现突出，芯片制造、芯片设计企业营收普遍好转★■◆；AI成为驱动产业增长的重要力量，GPU芯片和高带宽内存（HBM）芯片等需求快速增长；与此同时★◆■■◆，半导体设备需求持续旺盛■★◆◆◆，中国市场已连续多个季度稳坐全球最大半导体设备市场宝座★★◆◆★。

　　其中◆◆★，中芯国际上半年营收约262.69亿元，同比增加23.2%；今年第二季度，公司营收19.0亿美元◆★★◆★，同比增长21◆◆★.8%■★◆★。公司预计第三季度收入环比将增长13%至15%。中芯国际联席首席执行官赵海军在业绩发布会上称，公司今年全年总体格局已基本确定，目标是销售收入增幅超过同业的平均值，下半年销售收入超过上半年。

　　从半导体周期来看，随着人工智能技术迅猛发展，算力和高性能存储芯片成为产业链的关键节点◆■◆★★◆，也推动了集成电路装备的需求增长。2024年第一季度■◆■★★，中国大陆的半导体设备销售额高达125■■★★◆★.2亿美元★★，同比激增113%，连续四个季度稳坐全球最大半导体设备市场宝座■◆★★■■。SEMI近期发布《年中总半导体设备预测报告》显示，2024年半导体制造设备全球总销售额将达到1090亿美元，创下新的行业纪录■◆★■■■；2025年的销售额将创下1280亿美元的新高。

　　在2024世界人工智能大会上，国产GPU厂商燧原科技、天数智芯■★★、摩尔线程等集中展示了各自的智能算力解决方案。近日，燧原科技国产万卡集群点亮仪式在甘肃省庆阳市举行，标志着国产算力集群搭建取得了阶段性成果★■★★■◆。在AI大模型领域，万卡通用算力将成为标配★■■★★★。

　　存储芯片行业今年同样普遍回暖■★★■。 根据集邦咨询最新存储器产业报告，受惠于需求成长、供需结构改善拉升价格，加上HBM（高带宽内存）等高附加价值产品崛起，预估内存（DRAM）及闪存（NAND Flash）产业2024年营收将分别增加75%和77%。

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